მოქმედება XVI საუკუნის შუა წლებში იტალიის ქალაქ ფერარაში ვითარდება. ეს ორი მეგობრის, ფაბიოსა და მუციოს, ამბავია. ისინი თანატოლები არიან, ბავშვობიდან თანშეზრდილები, განუყრელი და გულითადი მეგობრები. და კიდევ, ეს ვალერიას ამბავიცაა, რომელიც ორივე მეგობარს შეუყვარდება. მაგრამ გოგონა ცხოვრების მეგზურად ფაბიოს ირჩევს, მუციო კი... მიდის ქვეყნიდანაც და მათი ცხოვრებიდანაც. გადის წლები და ერთ მშვენიერ დღეს ფერარაში მუციო ბრუნდება...